مدیرم CRMمشتری را بشناسید. فروش را جلو ببرید.

اطلاعات هویتی، شماره تماس و مشخصات تکمیلی مشتری در یک پرونده نگهداری می‌شود.

وقتی مشتری دوباره تماس می‌گیرد، همکار شما شماره و مشخصاتش را از همان پرونده پیدا می‌کند. اطلاعاتی که قبلاً ثبت شده در دسترس است و گفتگو می‌تواند با شناخت بیشتری از مشتری شروع شود.

با تگ‌ها، گروه‌های مشتری را جدا کنید تا انتخاب مخاطب برای فروش و پیگیری دقیق‌تر باشد.

مثلاً مشتریان عمده، خریداران قبلی و علاقه‌مندان به یک محصول را جدا کنید. هنگام انتخاب مخاطبان یک برنامه فروش، این دسته‌بندی کمک می‌کند پیام مرتبط‌تری برای هر گروه آماده کنید.

آدرس‌ها و فیلدهای تکمیلی را در پرونده مشتری ثبت و ویرایش کنید.

اگر یک مشتری چند محل تحویل یا اطلاعات کاری متفاوت دارد، آن‌ها را در پرونده‌اش ثبت کنید. همکار بعدی هم به همان اطلاعات دسترسی دارد و برای هر سفارش مجبور نیست دوباره از ابتدا سؤال کند.

از پرونده مشتری به سفارش‌ها و درخواست‌های پشتیبانی همان شخص دسترسی داشته باشید.

پیش از پاسخ به درخواست مشتری، ببینید چه سفارش‌هایی داشته و برای چه موضوعی تیکت ثبت کرده است. این ارتباط بین خرید و پشتیبانی، ادامه رسیدگی را برای اعضای تیم روشن‌تر می‌کند.

موجودی و گردش کیف پول را در زمینه همان مشتری بررسی کنید.

زمانی که مشتری درباره اعتبار خود سؤال می‌کند، موجودی و سوابق گردش را در پرونده خودش بررسی کنید. پاسخ‌گویی بر پایه تراکنش‌های ثبت‌شده انجام می‌شود و مسیر تغییر موجودی قابل دنبال‌کردن است.

برنامه‌های فروش و مدل‌های مربوط به آن‌ها را برای تیم‌های مختلف تعریف کنید.

برای فروش یک محصول جدید یا فعالیت یک تیم مستقل، برنامه مشخص بسازید و مدل فروش آن را تعیین کنید. اعضای تیم در چهارچوب همان برنامه کار می‌کنند و مدیر می‌تواند جریان‌های فروش را جدا از هم بررسی کند.

کارشناس سرنخ را دریافت می‌کند، تماس می‌گیرد و نتیجه را در میز فروش ثبت می‌کند.

کارشناس به‌جای انتخاب تصادفی شماره‌ها از یک فایل، سرنخ را از میز کار خود می‌گیرد. پس از تماس، نتیجه را ثبت می‌کند تا مسئولیت رسیدگی و وضعیت این فرصت برای ادامه کار مشخص بماند.

نتیجه گفتگو و یادداشت‌های سرنخ باقی می‌ماند تا ادامه مذاکره به حافظه افراد وابسته نباشد.

فرض کنید مشتری امروز درباره قیمت مذاکره کرده و قرار است هفته بعد تصمیم بگیرد. نتیجه گفتگو و نکته‌های مهم را ثبت کنید تا کارشناس بعدی بدون تکرار سؤال‌ها مذاکره را از جای درست ادامه دهد.

متن‌های فروش را آماده و بررسی کنید و برای مخاطبان انتخاب‌شده پیام بفرستید.

برای معرفی محصول یا پاسخ به یک سؤال پرتکرار، متن آماده داشته باشید. تیم می‌تواند از قالب‌های بررسی‌شده استفاده کند و در ارسال گروهی، محتوای هماهنگ‌تری به مخاطبان انتخاب‌شده برساند.

کمیسیون‌های فروش و اقلام تسویه را در همان جریان فروش پیگیری کنید.

در پایان دوره فروش، کمیسیون‌های ثبت‌شده را با اقلام تسویه بررسی کنید. به‌جای جمع‌زدن چند فایل جداگانه، سابقه پورسانت و پرداخت مربوط به فعالیت فروش در یک مسیر باقی می‌ماند.

سهمیه هدیه کارشناسان و مخاطبان خارج از چرخه تماس را مدیریت کنید.

اگر برای یک کمپین هدیه در نظر گرفته‌اید، سهمیه استفاده کارشناسان را مشخص کنید. همچنین مخاطبانی را که نباید دوباره با آن‌ها تماس گرفته شود کنار بگذارید تا تیم با قواعد روشن‌تری کار کند.

برای سناریوهای پیگیری، برنامه مستقل با کارشناسان و تنظیمات مشخص بسازید.

پیگیری مشتریان قبلی می‌تواند با پیگیری یک درخواست جدید فرق داشته باشد. برای هر سناریو، برنامه و کارشناسان مشخص تعریف کنید تا هر پرونده در مسیر متناسب با هدف خودش رسیدگی شود.

پرونده‌ها، تخصیص‌ها و وضعیت صف پیگیری را در یک فضای کاری دنبال کنید.

مدیر می‌بیند چه پرونده‌هایی در صف هستند و هرکدام به چه کسی تخصیص یافته‌اند. کارشناس هم کار روزانه‌اش را از میز پیگیری دنبال می‌کند و نتیجه هر ارتباط را در همان پرونده نگه می‌دارد.

وضعیت‌های پیگیری را متناسب با مراحل کار تیم تنظیم کنید.

مثلاً مراحل «نیاز به تماس»، «در انتظار پاسخ» و «رسیدگی‌شده» را متناسب با کار تیم تعریف کنید. وضعیت هر پرونده کمک می‌کند در یک نگاه بفهمید ادامه کار از کجا باید شروع شود.

گفتگوها، یادداشت‌ها و پیام‌های مرتبط با هر پرونده را ثبت کنید.

اگر مشتری بعد از یک پیام دوباره تماس گرفت، نتیجه ارتباط قبلی در پرونده باقی مانده است. گفتگو، یادداشت و پیام کنار هم کمک می‌کنند چند نفر بتوانند یک پیگیری را هماهنگ ادامه دهند.

پاداش‌های کارشناسان و اقلام تسویه آن‌ها را بررسی و مدیریت کنید.

پاداش‌های ثبت‌شده برای فعالیت پیگیری را مرور و اقلام تسویه را بررسی کنید. مدیر و مسئول مالی می‌توانند سابقه پاداش و وضعیت پرداخت را بدون تکیه به محاسبات خارج از سیستم دنبال کنند.

مخاطبانی را که نباید وارد یک برنامه پیگیری شوند به فهرست استثنا اضافه کنید.

برای یک برنامه مشخص، افرادی را که نباید وارد چرخه پیگیری شوند معرفی کنید. این فهرست به تیم کمک می‌کند هنگام اجرای برنامه از تماس یا پیام نامرتبط به مخاطبان مستثنا جلوگیری کند.

از داخل CRM آغاز تماس را درخواست کنید؛ این قابلیت به درگاه تلفنی متصل نیاز دارد.

وقتی اطلاعات مشتری را باز کرده‌اید، تماس را از همان محیط شروع کنید. در اتصال تلفنی تنظیم‌شده، این مسیر نیاز به جابه‌جایی بین پرونده مشتری و شماره‌گیری جداگانه را کمتر می‌کند.

تماس‌های ثبت‌شده و رویدادهای آن‌ها را برای بررسی جریان مکالمه مشاهده کنید.

برای بررسی وضعیت یک مکالمه، به تماس ثبت‌شده و رویدادهایش مراجعه کنید. مدیر یا مسئول رسیدگی می‌تواند مسیر تماس را دنبال کند و برای ادامه پاسخ‌گویی به اطلاعات ثبت‌شده رجوع کند.

در اتصال‌های پشتیبانی‌شده، فایل ضبط مکالمه را با دسترسی مجاز بررسی کنید.

اگر لازم است درباره جزئیات یک توافق یا کیفیت پاسخ‌گویی بررسی بیشتری انجام دهید، فایل مکالمه در دسترس کاربران مجاز قرار می‌گیرد. این سابقه به مرور گفتگو و آموزش دقیق‌تر کارشناسان کمک می‌کند.

برای بازگشت تماس زمان تعیین کنید و تماس‌های از دست‌رفته را به پیگیری برسانید.

وقتی مشتری پاسخ نداده یا تماسش از دست رفته است، رسیدگی را به یک تماس مجدد تبدیل کنید. زمان بازگشت تماس و وضعیت پیگیری مشخص می‌شود تا این ارتباط در شلوغی روز فراموش نشود.

داخلی‌ها، درگاه‌ها و سیاست‌های مرتبط با دسترسی تماس را تنظیم کنید.

داخلی هر همکار و قواعد مرتبط با تماس را متناسب با مسئولیت او تنظیم کنید. با مشخص‌بودن این ارتباط‌ها، مدیریت دسترسی به امکانات تلفنی و نگهداری تنظیمات برای مسئول سیستم ساده‌تر می‌شود.

سناریوهای جریان تماس را تعریف، اعتبارسنجی و منتشر کنید.

مسیر موردنظر برای جریان تماس را تعریف کنید و پیش از انتشار، اعتبار آن را بررسی کنید. مسئول مرکز تماس می‌تواند نسخه قابل اجرا را با آگاهی از ساختار سناریو منتشر کند.

با زیرساخت تلفنی سازگار، تماس مرورگر و شرکت‌کنندگان کنفرانس را مدیریت کنید.

برای همکاری در یک مکالمه، شرکت‌کنندگان کنفرانس و امکانات تماس مرورگر را در زیرساخت سازگار مدیریت کنید. اعضای تیم می‌توانند تماس کاری را در همان فضای متصل به CRM دنبال کنند.

درخواست‌های پشتیبانی را در تیکت ثبت و بر اساس دپارتمان رسیدگی کنید.

درخواست مشتری را با موضوع مشخص در تیکت ثبت کنید و رسیدگی را در دپارتمان مرتبط ادامه دهید. پیام‌ها در همان پرونده می‌مانند و همکاران می‌توانند سابقه پاسخ‌گویی را دنبال کنند.

پاسخ‌های پرتکرار را آماده کنید تا تیم سریع‌تر و هماهنگ‌تر پاسخ دهد.

برای سؤال‌هایی مثل روش استفاده یا مراحل رسیدگی، پاسخ‌های آماده و قابل استفاده مجدد داشته باشید. کارشناس زمان کمتری صرف نوشتن متن تکراری می‌کند و لحن پاسخ‌های تیم هماهنگ‌تر می‌شود.

اطلاعات لازم برای همکاران را در یادداشت داخلی تیکت نگه دارید.

اگر رسیدگی به توضیح همکار فنی یا اطلاعات داخلی نیاز دارد، آن را در یادداشت تیکت ثبت کنید. این یادداشت به تیم کمک می‌کند اطلاعات لازم برای ادامه کار را کنار همان درخواست نگه دارد.

فایل‌های تیکت و رویدادهای ثبت‌شده را در کنار گفتگو ببینید.

رسید، تصویر خطا یا فایل توضیحات مشتری را در کنار گفتگو نگه دارید. هنگام تغییر مسئول رسیدگی، پیوست‌ها و سابقه رویدادها کمک می‌کنند بررسی از نقطه قبلی ادامه پیدا کند.

امتیازهای ثبت‌شده برای پیام‌های تیکت را برای بررسی کیفیت پاسخ‌گویی مرور کنید.

امتیازهای ثبت‌شده برای پاسخ‌ها را مرور کنید تا بازخورد مشتری فقط در حد یک برداشت کلی نماند. مدیر پشتیبانی می‌تواند برای بررسی کیفیت گفتگوها و آموزش تیم به این اطلاعات رجوع کند.

درگاه‌های پیام‌رسانی و ارتباط با ربات‌ها را متناسب با سرویس‌های فعال مدیریت کنید.

کانال‌های پیام‌رسانی فعال مجموعه را در یک محل تنظیم کنید. مسئول سیستم می‌تواند ارتباط با سرویس پیام یا ربات را مدیریت کند و تیم از مسیرهای تعریف‌شده برای ارتباط با مخاطب استفاده کند.

پیام‌های ارسال‌شده و وضعیت آن‌ها را در لیست پیام‌ها بررسی کنید.

وقتی درباره ارسال یک پیام سؤال دارید، به فهرست پیام‌ها و وضعیت ثبت‌شده آن مراجعه کنید. سابقه ارسال کمک می‌کند بفهمید چه ارتباطی انجام شده و کدام مورد به بررسی دوباره نیاز دارد.

گفتگو و فایل‌های مشترک کارکنان در فضای ارتباط داخلی نگهداری می‌شود.

هماهنگی درباره یک کار روزانه یا ارسال فایل برای همکاران را در گفتگوی داخلی ادامه دهید. گفتگو و پیوست‌ها در فضای کاری تیم باقی می‌مانند و برای مراجعه بعدی قابل دسترسی هستند.

رویداد، گیرنده و کانال اعلان را تعریف کنید تا اطلاع‌رسانی به فرد مناسب برسد.

مثلاً تعیین کنید وقوع یک رویداد به چه فردی و از چه کانالی اطلاع داده شود. با روشن‌بودن گیرنده و مسیر اعلان، اطلاع‌رسانی به نقش مناسب می‌رسد و نیاز به خبررسانی دستی کمتر می‌شود.

ارسال و تحویل اعلان‌ها را بررسی کنید تا وضعیت اطلاع‌رسانی روشن باشد.

در بررسی یک رویداد مهم، فقط به ایجاد اعلان اکتفا نکنید؛ وضعیت ارسال و تحویل را هم ببینید. مسئول پیگیری می‌تواند موارد نیازمند بررسی را از روی سابقه ثبت‌شده شناسایی کند.

محصولات، ویژگی‌ها و تنوع‌های محصول را در کاتالوگ ثبت و مدیریت کنید.

اگر یک محصول رنگ، اندازه یا انتخاب‌های متفاوت دارد، ویژگی‌ها و تنوع‌هایش را تعریف کنید. اطلاعات کاتالوگ در مسیر ثبت سفارش استفاده می‌شود تا انتخاب مشتری و مشخصات کالای خریداری‌شده روشن باشد.

اقلام، آدرس، یادداشت و مشخصات تکمیلی هر سفارش را بررسی کنید.

هنگام رسیدگی به یک خرید، اقلام، آدرس و یادداشت‌های آن سفارش را کنار هم ببینید. تیم می‌تواند وضعیت سفارش را با همان اطلاعات ثبت‌شده بررسی کند و برای ادامه کار به چند منبع جداگانه رجوع نکند.

کپن‌ها، هزینه‌های سفارش و هدایا را برای سناریوهای فروش تنظیم کنید.

برای یک پیشنهاد فروش، کپن یا هدیه تعریف کنید و هزینه‌های مرتبط با سفارش را مشخص نگه دارید. این موارد در جریان خرید ثبت می‌شوند تا اجزای مبلغ سفارش قابل بررسی باشند.

تراکنش‌های سفارش و درخواست‌های کارت‌به‌کارت را با مدارک مرتبط دنبال کنید.

رسید کارت‌به‌کارت یا تراکنش مرتبط با سفارش را در همان جریان پرداخت بررسی کنید. مسئول مالی می‌تواند مدارک را با اطلاعات خرید تطبیق دهد و وضعیت رسیدگی را دنبال کند.

درخواست عودت را ثبت و بر اساس قواعد بازگشت محصول بررسی کنید.

درخواست بازگشت محصول را به سفارش مرتبط کنید و با قواعد تعیین‌شده بررسی کنید. سابقه درخواست به تیم کمک می‌کند وضعیت عودت را مشخص نگه دارد و پاسخ روشنی به خریدار بدهد.

اشتراک‌ها، دسترسی محصول و اطلاعات مرتبط با لایسنس نرم‌افزار را مدیریت کنید.

در فروش دسترسی یا نرم‌افزار، اطلاعات اشتراک و لایسنس را کنار جریان خرید مدیریت کنید. مسئول رسیدگی می‌تواند وضعیت دسترسی محصول را با اطلاعات ثبت‌شده مشتری و خرید او بررسی کند.

فاکتور را همراه با اقلام، مدارک و اطلاعات پرداخت ثبت کنید.

یک هزینه یا خرید سازمانی را همراه با ردیف‌های فاکتور و مدارکش ثبت کنید. بررسی‌کننده هم مبلغ و اقلام را می‌بیند و هم به پیوست‌هایی دسترسی دارد که برای رسیدگی مالی لازم است.

مراحل بررسی، تأیید، آماده پرداخت و کنترل نهایی را با مسئول مشخص دنبال کنید.

فاکتور از بررسی اولیه تا تأیید، آماده پرداخت و کنترل نهایی مسیر مشخصی دارد. هر مسئول می‌تواند مرحله مربوط به خودش را دنبال کند و وضعیت رسیدگی برای مراجعه بعدی روشن بماند.

پرداخت‌های فاکتور را تسویه یا برای رسیدگی دوباره به مرحله پرداخت بازگردانید.

پس از انجام پرداخت، اقلام مرتبط را تسویه کنید و در صورت نیاز به اصلاح، پرونده را به مرحله رسیدگی برگردانید. این مسیر کمک می‌کند فاکتورهای پرداخت‌شده از موارد باز قابل تشخیص باشند.

درخواست‌های تنخواه و تراکنش‌های مرتبط با هر تنخواه را مدیریت کنید.

کارمند درخواست وجه را ثبت می‌کند و تراکنش‌های مربوط به تنخواه در همان بخش دنبال می‌شوند. مسئول مالی برای بررسی مصرف و درخواست‌های بعدی، سابقه‌ای منظم در اختیار دارد.

درخواست‌ها و وضعیت مساعده یا وام کارکنان را در بخش مالی بررسی کنید.

درخواست مساعده یا وام کارمند را در جریان مالی بررسی کنید. ثبت درخواست و وضعیت رسیدگی کمک می‌کند توافق‌ها فقط در پیام‌های پراکنده نماند و ادامه کار قابل پیگیری باشد.

گردش موجودی کیف پول و درخواست‌های برداشت را با سابقه تراکنش بررسی کنید.

وقتی درخواست برداشت ثبت می‌شود، موجودی و گردش حساب مرتبط را بررسی کنید. سابقه تراکنش‌ها زمینه لازم برای رسیدگی را فراهم می‌کند و تغییرات اعتبار قابل دنبال‌کردن می‌ماند.

برنامه‌های اقساط و وضعیت اقلام پرداخت را در ساختار اقساط دنبال کنید.

برای پرداخت مرحله‌ای، برنامه و اقلام اقساط را مشخص نگه دارید. هنگام مراجعه به پرونده، وضعیت هر بخش از پرداخت قابل بررسی است و مسئول مالی می‌تواند باقی مسیر را روشن‌تر دنبال کند.

اطلاعات پرسنلی و وضعیت همکاری افراد را در پرونده کارمند نگه دارید.

مشخصات یک همکار، اطلاعات پرسنلی و وضعیت همکاری‌اش را در یک پرونده نگه دارید. مسئول منابع انسانی برای مراجعه روزانه یا بررسی سوابق، به یک نقطه مشخص دسترسی دارد.

ساختار دپارتمان‌ها و عضویت کارکنان در هر بخش را تعریف کنید.

اعضای فروش، مالی یا پشتیبانی را در دپارتمان مربوط قرار دهید. ساختار روشن تیم به مدیر کمک می‌کند جایگاه افراد را بشناسد و رسیدگی به امور هر بخش را در زمینه همان دپارتمان دنبال کند.

قراردادهای کارکنان و مدارک پیوست آن‌ها را در کنار پرونده ثبت کنید.

نسخه قرارداد و فایل‌های مرتبط را به پرونده کارمند متصل کنید. هنگام بررسی وضعیت همکاری، مدارک مورد نیاز کنار اطلاعات فرد در دسترس قرار می‌گیرد و در پوشه‌های جداگانه گم نمی‌شود.

مدارک کارکنان و وضعیت بررسی آن‌ها را در فرآیند منابع انسانی پیگیری کنید.

مدارک دریافتی از کارکنان و وضعیت بررسی آن‌ها را نگه دارید. مسئول منابع انسانی می‌تواند هنگام تکمیل پرونده به مدارک ثبت‌شده مراجعه کند و موارد نیازمند پیگیری را تشخیص دهد.

درخواست‌های کارکنان را با وضعیت مشخص برای رسیدگی مدیریتی ثبت کنید.

درخواست کاری یک همکار را با وضعیت مشخص برای رسیدگی ثبت کنید. به‌جای پیگیری شفاهی یا پیام‌های پراکنده، درخواست و سابقه رسیدگی در فضای مرتبط با امور کارکنان باقی می‌ماند.

رکوردهای حضور و خلاصه کارکرد روزانه را برای بررسی وضعیت کارکنان ببینید.

ورود و خروج ثبت‌شده و خلاصه روزانه را برای بررسی کارکرد کنار هم ببینید. این اطلاعات به مسئول مربوط کمک می‌کند وضعیت حضور هر فرد را در زمینه روز کاری او بررسی کند.

شیفت‌ها، روزهای کاری و تقویم تعطیلات را تعریف و به کارکنان تخصیص دهید.

برای تیم‌های دارای برنامه متفاوت، شیفت و روز کاری مشخص تعریف کنید. تخصیص برنامه به کارکنان و ثبت تعطیلات کمک می‌کند بررسی حضور بر اساس تقویم کاری همان فرد انجام شود.

درخواست مرخصی و وضعیت رسیدگی به آن را در پرونده مرتبط دنبال کنید.

کارمند درخواست مرخصی را ثبت می‌کند و وضعیت رسیدگی در پرونده مربوط باقی می‌ماند. مدیر و منابع انسانی می‌توانند برای بررسی برنامه حضور به سابقه این درخواست مراجعه کنند.

اصلاحات کارکرد و اضافه‌کاری را با سابقه تغییرات ثبت کنید.

اگر کارکرد نیاز به اصلاح یا ثبت اضافه‌کاری دارد، تغییر را با سابقه‌اش ثبت کنید. هنگام مرور اطلاعات، مسئول بررسی می‌تواند به اصلاحات انجام‌شده رجوع کند و زمینه تغییر را ببیند.

دوره‌های حقوق، اقلام حقوقی و رکورد حقوق هر کارمند را مدیریت کنید.

برای هر دوره، رکورد حقوق کارمند و اقلام مربوط را مدیریت کنید. اطلاعات دوره‌ای کمک می‌کند رسیدگی به حقوق منظم‌تر باشد و مسئول مالی بتواند اقلام ثبت‌شده را مرور کند.

کارمند در سطح دسترسی خود به اطلاعات حقوق و دستمزدش دسترسی دارد.

هر همکار اطلاعات حقوق خود را از مسیر شخصی و در سطح دسترسی مجاز می‌بیند. این دسترسی، مراجعه برای دریافت اطلاعات تکراری را کمتر می‌کند و سوابق مرتبط در اختیار خود فرد قرار می‌گیرد.

گفتگوهای هوش مصنوعی را ببینید و عملکرد مدل را در محیط تست بررسی کنید.

پیش از استفاده از یک سناریو، پرسش‌های نمونه تیم را در محیط تست مطرح کنید. مرور پاسخ‌ها و گفتگوها کمک می‌کند مسئول مربوط کیفیت عملکرد مدل را با نیاز واقعی مجموعه مقایسه کند.

دانش را دسته‌بندی و برای بازیابی مرتبط در گفتگو آماده کنید.

دانش مربوط به محصولات، روش‌های کاری یا پاسخ‌های مورد نیاز تیم را دسته‌بندی کنید. اطلاعات مرتبط می‌تواند در زمینه گفتگو بازیابی شود تا دستیار به دانش ثبت‌شده مجموعه تکیه کند.

درگاه‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی را بر اساس سرویس‌های متصل انتخاب و تنظیم کنید.

مدل و درگاه مورد استفاده را بر اساس سرویس متصل انتخاب کنید. تیم فنی می‌تواند تنظیمات را در یک محل مدیریت کند و برای هر تغییر، مسیر مشخصی برای بررسی عملکرد داشته باشد.

ابزارهای قابل استفاده و زمینه گفتگو را برای پاسخ‌گویی مرتبط‌تر مدیریت کنید.

مشخص کنید دستیار در گفتگو به چه زمینه‌ای دسترسی دارد و از چه ابزارهایی می‌تواند استفاده کند. این تنظیمات کمک می‌کند پاسخ‌گویی با کاری که از دستیار انتظار دارید ارتباط بیشتری داشته باشد.

پردازش تبدیل صوت به متن و مصرف توکن را در زیرساخت هوش مصنوعی پیگیری کنید.

پردازش صوت را برای تبدیل به متن دنبال کنید و مصرف توکن را ببینید. مسئول سرویس برای بررسی وضعیت کارها و استفاده از منابع، اطلاعات ثبت‌شده‌ای در اختیار دارد.

برنامه‌های فروش هوشمند را تعریف کنید و اجرای کمپین را آغاز یا کنترل کنید.

برای یک فعالیت فروش، برنامه و مخاطبان هدف را مشخص کنید و اجرای کمپین را مدیریت کنید. امکان کنترل اجرا به مسئول تیم کمک می‌کند جریان برنامه را همراه با نتایج آن بررسی کند.

قدم‌های پیگیری و مخاطبان هدف را برای اجرای برنامه تنظیم کنید.

پیگیری را به چند قدم مشخص تقسیم کنید تا مسیر ارتباط با مخاطب روشن باشد. مراحل برنامه و گروه هدف در کنار هم کمک می‌کنند سناریوی فروش منسجم‌تری تعریف شود.

زمینه و حافظه مرتبط با مخاطب در جریان گفتگوی فروش حفظ می‌شود.

وقتی گفتگو ادامه پیدا می‌کند، زمینه ثبت‌شده مخاطب به مسیر ارتباط کمک می‌کند. مسئول فروش می‌تواند سناریو را با توجه به سابقه گفتگو بررسی کند و از شروع دوباره بدون زمینه فاصله بگیرد.

گزارش اجرا و متن گفتگو را ببینید و سناریو را در گفتگوی آزمایشی بررسی کنید.

پیش از گسترش یک برنامه، گفتگوی آزمایشی را بررسی کنید و پس از اجرا به گزارش‌ها رجوع کنید. متن گفتگو و نتایج ثبت‌شده کمک می‌کنند کیفیت سناریو با نمونه‌های واقعی ارزیابی شود.

افراد مستثنا را ثبت یا وارد کنید تا از چرخه تماس برنامه کنار گذاشته شوند.

اگر فردی نباید وارد برنامه شود، او را به فهرست استثنا اضافه کنید یا فهرست را وارد کنید. این کنترل به مسئول کمپین کمک می‌کند مخاطبان خارج از دامنه برنامه را مشخص نگه دارد.

صفحه فرود، کمپین و فرم مشترک خرید بسازید و ورودی‌ها و نتایج آن را دنبال کنید.

برای معرفی یک محصول یا اجرای کمپین، صفحه فرود همراه با فرم خرید بسازید. اطلاعات ثبت‌شده و نتیجه ورودی‌ها در جریان لندینگ باقی می‌ماند تا فروش و بازاریابی مسیر مشترکی داشته باشند.

صفحات ثابت، مقاله، ویدئو و پادکست را با دسته‌بندی محتوا مدیریت کنید.

صفحه معرفی کسب‌وکار و محتوای آموزشی یا خبری را در همان بستر مدیریت کنید. دسته‌بندی مقاله، ویدئو و پادکست کمک می‌کند محتوای سایت منظم‌تر ارائه شود و مخاطب مسیر روشنی برای مطالعه داشته باشد.

درخواست‌های مشاوره و نظرات ثبت‌شده در سایت را بررسی کنید.

وقتی بازدیدکننده از سایت درخواست مشاوره می‌دهد یا نظری ثبت می‌کند، تیم می‌تواند آن را از پنل بررسی کند. ارتباط بین محتوای سایت و رسیدگی به مخاطب در یک فضای مشترک باقی می‌ماند.

عنوان، توضیحات، اطلاعات ساختاریافته و تنظیمات نمایه‌سازی صفحات را مدیریت کنید.

برای هر صفحه، عنوان و توضیح مناسب تعیین کنید و تنظیمات نمایه‌سازی را بررسی کنید. نقشه سایت و اطلاعات ساختاریافته نیز بخشی از مدیریت حضور محتوای مجموعه در موتورهای جست‌وجو هستند.

لینک کوتاه بسازید و رویدادهای کلیک آن را برای بررسی ورودی‌ها ببینید.

برای یک پیام یا کمپین، آدرس کوتاه بسازید و سابقه کلیک‌هایش را بررسی کنید. این اطلاعات به مسئول بازاریابی کمک می‌کند ورودی‌های ثبت‌شده آن مسیر را از لینک‌های دیگر جدا ببیند.

منوها و مسیرهای دسترسی محتوای سایت را از پنل تنظیم کنید.

لینک‌های اصلی سایت را از پنل مرتب و مسیر دسترسی به صفحات را تنظیم کنید. با تغییر ساختار محتوا یا اضافه‌شدن یک محصول، منوها هم می‌توانند با مسیر جدید مخاطب هماهنگ شوند.

همکاران فروش و لینک‌های اختصاصی آن‌ها برای لندینگ‌ها را مدیریت کنید.

برای هر همکار فروش، عضویت و لینک مرتبط با لندینگ را مشخص کنید. مخاطب از همان مسیر وارد می‌شود و سابقه معرفی برای بررسی فعالیت همکار در دسترس باقی می‌ماند.

بازدیدهای معرفی‌شده و تبدیل‌های ثبت‌شده را در جریان همکاری بررسی کنید.

ورودی‌های معرفی‌شده و تبدیل‌های ثبت‌شده را کنار هم مرور کنید. مسئول شبکه فروش می‌تواند فعالیت لینک‌های اختصاصی را با نتایج آن‌ها بررسی کند و برای ادامه همکاری دید روشن‌تری داشته باشد.

نرخ کمیسیون و رکوردهای کمیسیون حاصل از فروش معرفی‌شده را تنظیم و دنبال کنید.

نرخ کمیسیون همکاری را مشخص کنید و کمیسیون‌های حاصل از فروش معرفی‌شده را دنبال کنید. این اطلاعات کمک می‌کند مبنای محاسبه و سابقه پرداخت برای مسئول مربوط قابل بررسی باشد.

حساب‌های بانکی، درخواست‌های تسویه و سوابق رسیدگی را مدیریت کنید.

حساب بانکی و درخواست تسویه همکار را در مسیر همکاری در فروش نگه دارید. مسئول مالی می‌تواند هنگام رسیدگی به درخواست به اطلاعات حساب و سابقه تسویه‌های ثبت‌شده رجوع کند.

چیدمان داشبورد را ذخیره کنید تا اطلاعات مورد نیاز در دسترس‌تر باشد.

اطلاعات مورد نیاز نقش خود را در چیدمان مناسب قرار دهید و آن را ذخیره کنید. مدیر یا کارشناس می‌تواند روز کاری را با نمایی شروع کند که با اولویت‌های خودش هماهنگ‌تر است.

نقش‌ها و مجوزها تعیین می‌کنند هر همکار کدام داده و عملیات را ببیند.

برای فروش، پشتیبانی و مدیریت نقش‌های متفاوت تعریف کنید. هر نقش بر اساس مجوزهایش به داده و عملیات دسترسی می‌گیرد تا مسئولیت همکار با امکاناتی که در اختیار دارد متناسب باشد.

وضعیت پردازش‌های پس‌زمینه را بررسی کنید تا اجرای عملیات قابل پیگیری باشد.

وقتی عملیاتی در پس‌زمینه اجرا می‌شود، وضعیت پردازش را بررسی کنید. مسئول سیستم می‌تواند کارهای در حال اجرا یا نیازمند رسیدگی را از روی اطلاعات ثبت‌شده دنبال کند.

فایل‌ها را بارگذاری، مشاهده و مدیریت کنید و دسترسی دانلود را کنترل کنید.

فایل‌های مورد نیاز کار را بارگذاری و از مسیر مشخص مدیریت کنید. کنترل دسترسی مشاهده و دانلود کمک می‌کند رسانه‌های مجموعه در اختیار افراد مجاز قرار بگیرند.

رسانه حذف‌شده را در چرخه نگهداری و بازیابی بررسی کنید.

اگر فایلی حذف شده، وضعیت آن را در چرخه نگهداری رسانه بررسی کنید. در موارد قابل بازیابی، مسئول مجاز می‌تواند فایل را بازگرداند و برای پاک‌سازی نهایی مسیر مشخصی داشته باشد.

دسترسی سرویس‌های بیرونی به قابلیت‌های پشتیبانی‌شده را با کلاینت و مجوز مدیریت کنید.

برای اتصال یک سرویس دیگر، کلاینت و مجوزهای لازم را تعریف کنید. تیم فنی می‌تواند ارتباط با قابلیت‌های پشتیبانی‌شده را کنترل کند و حدود دسترسی سرویس بیرونی را مشخص نگه دارد.

رویدادهای پشتیبانی‌شده تماس و پیام را از سرویس متصل دریافت کنید.

وقتی سرویس متصل رویداد تماس یا پیام ارسال می‌کند، دریافت آن در مسیر تعریف‌شده انجام می‌شود. این ارتباط کمک می‌کند رخدادهای بیرونی در جریان کاری مرتبط با CRM قابل پیگیری باشند.

سوابق همگام‌سازی، ورود مرتبط و خرید اپلیکیشن را در لایه اتصال دنبال کنید.

وضعیت رکوردهای همگام‌سازی و ارتباط‌های ثبت‌شده میان اپلیکیشن‌ها را بررسی کنید. مسئول اتصال می‌تواند جریان ورود یا خرید مرتبط را از همان لایه دنبال کند و موارد نیازمند رسیدگی را ببیند.

ورودی‌های مهاجرت داده و وضعیت پردازش رکوردهای قدیمی را پیگیری کنید.

هنگام انتقال اطلاعات از سامانه قبلی، رکوردهای ورودی و وضعیت پردازش را دنبال کنید. این مسیر به تیم کمک می‌کند مهاجرت را مرحله‌به‌مرحله بررسی کند و برای موارد ناموفق دوباره رسیدگی داشته باشد.

قابلیت‌ها را متناسب با نیاز نصب فعال کنید و دسترسی هر نقش را جداگانه تنظیم کنید.

بر اساس نیاز مجموعه، قابلیت‌های مورد استفاده را فعال و دسترسی نقش‌ها را تنظیم کنید. تیم می‌تواند با دامنه متناسب با کار امروز شروع کند و مسیر توسعه استفاده از سیستم را مشخص نگه دارد.