مجوز تماس در افزونه ایزابل مدیرم؛ هر نقش از کدام مسیر تماس بگیرد؟
مجوز جداگانه تماس از داخلی و تماس امن در افزونه ایزابل مدیرم چه کاربردی دارد؟ نقش‌ها، محدودیت ادعاهای امنیتی و آزمون دسترسی را با مثال کسب‌وکاری بررسی می‌کنیم.
سی آر ام
مقالات مربوط به حوضه سی آر ام و مدیریت ارتباط با مشتری
26 مورد
برچسب مشتری در CRM مدیرم؛ چگونه یک نام برای همه همکاران یک معنا داشته باشد؟
برچسب مشتری زمانی مفید است که همکاران معنای یکسانی از آن بفهمند. کاربرد دسته‌بندی در CRM مدیرم را با مثال کسب‌وکاری و روش نام‌گذاری روشن بررسی می‌کنیم.
خروج همکار از شرکت؛ پرونده‌های مشتری در CRM به چه کسی تحویل می‌شوند؟
بستن حساب یک همکار، کارهای باز او را تحویل نمی‌دهد. چگونه مسئول پرونده‌ها، تعهدهای مشتری و فرایندهای وابسته را هنگام خروج کارکنان روشن کنیم؟
پیگیری پیش‌فاکتورها؛ پس از ارسال پیشنهاد فروش چه چیزی را دنبال کنیم؟
ارسال پیش‌فاکتور پایان کار فروش نیست. نسخه پیشنهاد، گزینه‌های جایگزین، مهلت اعتبار و تصمیم مشتری را چگونه پیگیری کنیم تا گزارش فروش به اقدام مشخص برسد؟
تماس با یک کلیک در افزونه ایزابل مدیرم؛ از پرونده مشتری تا مکالمه
تماس با یک کلیک چه کاری را از مسیر روزانه کارشناس حذف می‌کند؟ کاربرد، پیش‌نیاز و محدودیت این امکان افزونه ایزابل مدیرم را با یک مثال کسب‌وکاری بررسی می‌کنیم.
فایل مشتری از سایت تا CRM؛ پس از بارگذاری چه اتفاقی باید بیفتد؟
دریافت فایل مشتری پایان کار نیست. ارتباط پیوست با درخواست، بررسی فنی و محتوایی و تشخیص نسخه تأییدشده را در مسیر سایت تا CRM دنبال می‌کنیم.
رزرو جلسه از سایت و CRM؛ چرا هر ساعت خالی قابل رزرو نیست؟
خالی بودن تقویم برای وعده دادن یک جلسه کافی نیست. زمان آماده‌سازی، ظرفیت تجهیزات و وضعیت قرار را از صفحه رزرو تا پرونده مشتری بررسی می‌کنیم.
پرونده مشتری در CRM مدیرم؛ اطلاعاتی که به کار همکار بعدی می‌آید
پرونده مشتری چگونه به فروش، پشتیبانی و مدیر کمک می‌کند؟ کاربرد اطلاعات هویتی و تماس در CRM مدیرم، روش شروع و محدودیت‌های این امکان را بررسی می‌کنیم.
بخش‌بندی مشتریان در CRM؛ فهرست ثابت یا گروه پویا؟
دو فهرست با اعضای یکسان می‌توانند کاربرد متفاوتی داشته باشند. تفاوت گروه ثابت و پویا، منطق شرط‌ها و نقش داده نامعلوم را در بخش‌بندی مشتریان بررسی می‌کنیم.
پشتیبان‌گیری از CRM؛ پس از خرابی، چه زمانی کار تیم از سر گرفته می‌شود؟
وجود بکاپ پایان برنامه بازیابی نیست. با یک تمرین فرضی، تازگی نسخه پشتیبان، زمان بازگشت CRM و شرایط ازسرگیری کار تیم را بررسی می‌کنیم.
منبع سرنخ‌های سایت در CRM؛ مشتری از کجا آمده است؟
منبع آشنایی مشتری، مسیر درخواست سایت و روش ایجاد پرونده یکی نیستند. با یک مثال، نقش UTM و طراحی فیلدهای منبع سرنخ در CRM را بررسی می‌کنیم.
CRM و ERP؛ فروش قطعی چه زمانی به سفارش آماده تحویل تبدیل می‌شود؟
تفاوت CRM و ERP را از مسیر یک سفارش می‌خوانیم: توافق با مشتری، آمادگی تولید و تحویل یک وضعیت نیستند. مرجع قیمت، مشخصات و موعد تحویل باید روشن باشد.